Nick Goold
在本系列的前兩篇文章中，我們介紹了FX和CFD交易者如何使用AI來分析市場、檢查交易想法，並更有效率地建立交易策略。
第三篇，也是本系列的最後一篇文章，將聚焦於另一個主題：建立你自己的AI交易教練。
交易教練是一個觀察你如何交易、指出你的錯誤、幫助你保持紀律，並提醒你遵守自己規則的人。大多數零售交易者負擔不起真正的交易教練。借助AI，你可以在ChatGPT、Claude或Gemini中建立一個每天與你一起工作的個人交易教練。
AI交易教練本身不能讓你實現獲利。不過，它可以幫助你變得更穩定、更有自我意識，並減少情緒化交易。對許多初學者來說，這正是缺失的一環。
本文是三篇系列文章中的第三篇：
- 使用AI進行市場分析和交易計畫
- 使用AI更快地建立和測試交易策略
- 如何建立自己的AI交易教練
為什麼大多數交易者沒有教練就容易失敗？
大多數初學者FX和CFD交易者失敗，並不是因為他們沒有策略，而是因為他們無法遵守策略。
他們會在規則之外交易。為了避免虧損而移動停損。連勝後承擔過多風險。虧損後進行報復性交易。跳過交易日誌。忘記上個月學到的東西。
交易教練可以幫助解決這些問題。教練會問你一些你不願意問自己的問題，例如：
- 你今天遵守了自己的計畫嗎？
- 你為什麼進入那筆交易？
- 你違反了哪條規則？
- 這個交易時段開始前，你的感覺如何？
- 你從上週學到了什麼？
AI交易教練可以每天以同樣結構化的方式提出這些問題，不會評判你，也不會感到疲倦。
你的AI交易教練應該做什麼？
在建立AI教練之前，先決定你希望它做什麼。一個好的AI交易教練應該幫助你：
- 為交易日做好準備
- 根據自己的規則檢查交易想法
- 每筆交易結束後進行復盤
- 隨著時間發現情緒模式
- 進行每週和每月復盤
- 提醒你遵守自己的策略和風險規則
- 當你違反自己的計畫時，幫助你承擔責任並正視問題
交易教練不是訊號提供者。它是一個了解你的交易風格、策略和弱點的結構化思考夥伴。
在哪裡建立你的AI交易教練？
你可以在主要AI工具中建立自己的AI交易教練：
ChatGPT
使用自訂指令，或建立一個Project。你可以保存自己的交易規則、溝通偏好和復盤風格，讓ChatGPT在每次對話中都能記住這些內容。
Claude
建立一個Project，並把你的交易手冊、交易日誌模板和教練指令作為專案知識加入進去。Claude很適合較長的復盤和結構化交易日誌。
Gemini
建立一個Gem，把你的教練指令保存為可重複使用的助手。
具體使用哪個工具並不是最重要的，關鍵在於設定方式。重點是，在對話開始之前，你的教練已經知道你是怎樣的交易者。
步驟1：定義你的交易者檔案
建立一個有用的AI交易教練，第一步是讓它了解你。如果沒有這些背景資訊，教練只能給出泛泛的建議。有了這些資訊後，教練就可以根據你的具體規則來幫助你保持紀律。
這一步只需要做一次。你可以把它保存為自訂指令、專案知識或Gem。
最佳AI提示詞：設定我的交易者檔案
提示詞
我想把你設定成我的個人AI交易教練。請記住以下關於我的資訊，並在今後的每一次對話中使用這些資訊。
我的經驗水平：
[初學者、中級、進階]
我交易的市場：
[範例：美元/日圓、歐元/美元、黃金、納斯達克、比特幣]
我的交易風格：
[剝頭皮交易、日內交易、波段交易、持倉交易]
我偏好的時間週期：
[範例：15分鐘圖和1小時圖]
我活躍交易的時段：
[範例：東京和倫敦]
我的帳戶規模：
[大致規模]
我每筆交易的風險：
[範例：1%]
我的主要策略：
[簡要描述你的策略和規則]
我已知的弱點：
[範例：報復性交易、移動停損、害怕錯過機會而進場]
我的目標：
[範例：在六個月內變得穩定，而不是讓帳戶翻倍]
我希望你如何指導我：
[範例：直接指出問題、問尖銳問題、指出情緒模式、不要奉承我]
從現在開始，請作為我的交易教練。不要給出買入或賣出訊號。請幫助我遵守自己的交易流程。
這是AI教練的基礎。一旦它了解你的檔案，每次對話都會更有針對性。教練可以把你的行為與你自己設定的規則進行比較，而不是猜測你應該怎麼做。
步驟2：建立每日盤前流程
交易日不應該從盯著圖表、尋找可以做什麼開始，而應該從準備開始。你的AI教練可以每天帶你完成一個簡短的盤前流程。
這個流程類似專業交易者使用的流程。它不是為了預測市場，而是為了調整心態、回顧關鍵價位，並在交易時段開始前承諾遵守自己的規則。
最佳AI提示詞：每日盤前流程
提示詞
請帶我完成盤前流程。請一次只問我一個問題，並等待我的回答後再進入下一個問題。
1. 今天我的感覺從1到10分是多少？為什麼？
2. 我睡得好嗎？是否足夠專注，可以交易？
3. 今天這個交易時段的主要目標是什麼？
4. 今天我關注哪些市場？為什麼？
5. 我標記了哪些關鍵支撐位和阻力位？
6. 今天有哪些經濟新聞或事件可能影響我的交易？
7. 今天我的最大風險是多少？（按交易次數或百分比）
8. 今天我最可能違反哪條規則？我將如何防止它發生？
9. 如果達到每日虧損上限，我會怎麼做？
10. 我已經準備好交易了嗎？還是今天應該觀望？
在我回答後，請簡短總結我的心理狀態和交易準備情況。請誠實判斷。如果我看起來不適合交易，請直接告訴我。
這個流程大約只需要五分鐘。每天堅持執行，可以幫助你養成先準備、再行動的習慣，而不是被市場牽著走。隨著時間推移，這些回答本身也會成為你交易心態的記錄。
步驟3：在每個交易時段中進行交易前檢查
即使早上已經做好了準備，交易者在交易時段中仍然經常會衝動進場。交易前檢查是在進場前與AI教練進行的一段簡短對話。它只需要一兩分鐘，卻可以阻止許多糟糕交易。
最佳AI提示詞：交易前紀律檢查
提示詞
我準備進入一筆交易。請幫我進行交易前紀律檢查。
交易想法：
市場：[市場]
方向：[做多 / 做空]
進場：[價格]
停損：[價格]
目標：[價格]
風險：[帳戶百分比]
我的理由：
[用2–3句話說明這個交易機會]
請問我：
1. 這筆交易符合我的主要策略，還是我在臨場發揮？
2. 我的停損是基於圖表，還是放在我「希望」交易有效的位置？
3. 風險報酬比是否至少達到我的策略要求？
4. 我是因為清晰的交易機會而進場，還是因為無聊、沮喪或興奮？
5. 我今天已經虧錢了嗎？這是否是報復性交易？
6. 我今天已經有獲利交易了嗎？我是否過度自信？
7. 交易開始後，我能否不隨意移動停損？
在我回答後，請給出以下三種判斷之一：
A) 這筆交易看起來符合我的計畫
B) 這筆交易看起來較弱，建議考慮放棄
C) 不要做這筆交易，你正在違反自己的規則
請誠實判斷，不要只是鼓勵我。
重點不是向AI請求許可，而是讓自己慢下來，用60秒檢查一下自己。很多最糟糕的交易，只要你先暫停並把理由說出來，就會自然消失。
步驟4：每筆交易結束後進行復盤
交易中最重要的習慣，是復盤自己實際做了什麼。交易日誌非常重要，但許多交易者會在幾週內放棄，因為它讓人覺得無聊或重複。AI教練可以讓這個過程更快、更結構化。
每筆交易都應該在結束後的幾分鐘內復盤，因為此時你的決策記憶仍然清晰。
最佳AI提示詞：交易後復盤
提示詞
請復盤我剛剛結束的這筆交易。
交易詳情：
市場：[市場]
方向：[做多 / 做空]
進場：[價格]
停損：[價格]
目標：[價格]
出場價格：[價格]
結果：[獲利 / 虧損 / 保本]
盈虧點數：[數值]
盈虧佔帳戶百分比：[數值]
執行記錄：
1. 我是否完全遵守了進場規則？[是 / 否 / 部分遵守]
2. 我是否完全遵守了出場規則？[是 / 否 / 部分遵守]
3. 我是否移動了停損？[是 / 否]
4. 我是否太早平倉，或持倉太久？
5. 交易過程中我有什麼感受？
6. 下次我會怎麼做得不同？
請給我：
1. 對我執行情況的誠實評價，與交易結果分開判斷
2. 這是一筆結果不好的好交易，還是一筆結果好的壞交易
3. 我的哪些已知弱點出現了
4. 下一筆交易中我應該記住的一個具體教訓
5. 請給這筆交易的紀律表現打1到10分
請關注過程，而不是獲利。
這裡的關鍵，是把交易結果和交易品質分開看。違反規則的獲利交易，仍然是一筆壞交易。遵守規則的虧損交易，仍然是一筆好交易。經過數百筆交易後，能否區分這一點，正是一致性交易者和其他交易者之間的重要區別。
步驟5：進行每週復盤
每日復盤關注單筆交易。每週復盤關注行為模式。每週一次，坐下來和你的AI教練一起回顧整個交易週。
最佳AI提示詞：每週交易復盤
提示詞
請幫我進行每週交易復盤。
本週總結：
交易數量：[數量]
獲利交易：[數量]
虧損交易：[數量]
帳戶淨結果百分比：[數值]
最大獲利：[數值]
最大虧損：[數值]
交易市場：[列表]
流程記錄：
1. 有多少筆交易完全遵守了我的計畫？
2. 有多少筆交易違反了我的規則？
3. 我最常違反哪些規則？
4. 哪個市場讓我最難處理？
5. 哪個市場最適合我？
6. 本週我的情緒狀態如何？
7. 我是否遵守了每日虧損上限？
8. 我是否過度交易或交易不足？
請給我：
1. 從交易流程角度，對本週表現進行清晰總結
2. 下週最需要修正的一個問題
3. 最應該保留的一個好習慣
4. 未來五個交易日的重點方向
5. 下週我應該做出的一個簡單承諾
請直接、誠實，不要奉承我。
真正的進步往往發生在每週復盤中。它能把幾十筆獨立交易轉化為可以採取行動的清晰模式。
步驟6：進行月度復盤，發現更大的模式
月度復盤關注更長期的趨勢。你是否真的在進步？你的策略是否仍然有效？你的弱點是否正在變化？在這裡，AI教練可以幫助你避免只按週思考的陷阱。
最佳AI提示詞：月度交易表現復盤
提示詞
請幫我進行月度交易復盤。
月度資料：
總交易數：[數量]
勝率：[百分比]
平均獲利：[數值]
平均虧損：[數值]
淨結果：[帳戶百分比]
最大回撤：[百分比]
最長連虧：[數量]
最長連勝：[數量]
流程反思：
1. 這個月我是否遵守了自己的策略？
2. 哪些弱點出現得最多？
3. 與上個月相比，我的紀律是否有所改善？
4. 我是否遵守了每筆交易的風險限制？
5. 我是否遵守了每日和每週虧損上限？
6. 我是否記錄了每一筆交易？
7. 我是否定期復盤交易？
請給我：
1. 對我本月進步情況的誠實評估
2. 我的結果來自技術、運氣，還是過度冒險
3. 哪些方面正在改善
4. 哪些方面正在變差
5. 目前策略是否仍然適合我
6. 下個月的三個具體目標
7. 我應該停止的一個習慣，以及應該增加的一個習慣
請誠實回答，即使答案讓我不舒服。
月度復盤也有助於判斷帳戶成長是來自技術，還是來自運氣。一個承擔過多風險的交易者，可能會有一個表現很好的月份，但仍然走在爆倉的路上。好的教練可以幫助你清楚地看到這一點。
步驟7：在困難時刻使用你的AI教練
交易中最困難的時刻，往往是情緒最強烈的時候。一次大虧之後。長期連虧期間。突然大賺後覺得自己無所不能的時候。這些正是交易者最容易違反自己規則的時刻。
AI教練在這些時刻尤其有價值，因為它不會情緒化。它不會害怕、貪婪或疲憊。
最佳AI提示詞：虧損後幫我冷靜下來
提示詞
我剛剛經歷了一筆糟糕的交易，現在感到[憤怒 / 沮喪 / 上頭 / 恐慌]。
發生了什麼：
[描述這筆交易以及哪裡出了問題]
我接下來想做什麼：
[描述目前衝動，例如報復性交易、加大部位，或今天直接停止交易]
請透過以下方式幫助我：
1. 不評判地承認我的感受
2. 提醒我自己的規則
3. 問我：一個有紀律的我現在會怎麼做
4. 幫助我判斷是繼續交易，還是今天停止交易
5. 提醒我關注長期目標，而不是今天的結果
不要太溫和。請誠實，但也要支持我。幫助我做出正確決定。
這樣的對話有時可以保護交易帳戶。大多數巨大虧損並不是來自一筆壞交易，而是來自壞交易之後，在情緒化狀態下繼續做出的交易。簡單地暫停一下，和你的教練對話，就可能打破這個循環。
步驟8：讓你的教練與你一起進化
交易教練不是固定不變的。隨著你的進步，你的弱點也會改變。初學者的錯誤和中級交易者的錯誤不同。每隔幾個月更新一次你的AI教練，讓它反映現在的你。
最佳AI提示詞：更新我的教練設定
提示詞
請幫助我更新AI交易教練設定。
作為交易者，我發生了哪些變化：
[列出變化——策略、市場、風險、心態]
我已經改善了什麼：
[列出改善內容]
仍然存在的弱點：
[列出剩餘弱點]
接下來我想重點關注什麼：
[列出重點領域]
請給我：
1. 更新後的交易者檔案
2. 修訂後的需要注意的弱點清單
3. 更新後的每日、每週和每月復盤問題
4. 根據我現在的階段，提出新的教練風格建議
目標是讓我的教練設定適合今天的我，而不是六個月前的我。
這種更新可以讓教練繼續保持有用。如果你已經不再是初學者，但教練仍然像對待初學者一樣對待你，它就會停止發揮作用。一個能與你一起成長的教練，才能持續提供價值。
使用AI交易教練時常見的錯誤
即使設定得很好，交易者也可能錯誤使用AI教練。最常見的錯誤包括：
- 讓教練替你做決定，而不是幫助你做決定
- 對教練隱瞞或歪曲自己為什麼做某筆交易
- 在虧損日跳過復盤，而這些日子恰恰最需要復盤
- 把教練當作心理治療師，而不是結構化思考夥伴
- 當教練的回饋讓你不舒服時選擇忽視
- 只在出問題時使用教練，而不是把它作為日常習慣
- 忘記教練也可能出錯，不能取代你自己的判斷
只有當你對教練誠實時，它才會真正有效。如果你把一筆報復性交易描述成「很好的交易機會」，教練就會根據這個錯誤描述作出回應，而不是根據真實情況給出回饋。AI教練是否有用，取決於你告訴它多少真相。
交易教練不是捷徑
建立自己的AI交易教練，是零售FX和CFD交易者最實用的AI用法之一。它可以為你提供一種結構化方式，用於準備市場、檢查交易、復盤表現，並管理情緒。
不過，AI教練不能讓你自動獲利。它不能消除風險，不能預測未來，也不能保證你一定進步。它只能幫助你變得更有紀律，更有自我意識。如果持續使用，它可以縮短你從初學者成長為穩定交易者的路徑。如果使用不當，它也只會變成另一個被你忽略的工具。
本系列介紹了AI支持交易成長的三種方式：
- 使用AI進行市場分析和交易計畫
- 使用AI更快地建立和測試策略
- 建立自己的AI交易教練
交易仍然是一項需要耐心、紀律和時間的技能。AI不會改變這一點。AI真正改變的是你學習的速度、思考的清晰度，以及你能多誠實地復盤自己的行為。對於願意付出努力的交易者來說，這可能帶來真正的改變。
