Nick Goold
在本系列的第一篇文章中，我们介绍了FX和CFD交易者如何使用ChatGPT、Claude、Gemini和Perplexity等AI工具来分析新闻、检查交易想法以及复盘交易。
第二篇文章将聚焦于另一个主题：如何使用AI更快地建立、测试和改进交易策略。
过去，建立一个交易策略往往需要几个月。交易者需要阅读书籍、观看视频、手动回测图表，并通过反复试错慢慢优化规则。借助AI，这一过程中的很多步骤有机会从几周缩短到几个小时。
不过，AI不能替你创造一个必胜策略，也不能保证盈利。它能做的是帮助你更清晰地思考、整理想法、发现弱点，并把模糊的概念转化为结构化的交易规则。
本文是三篇系列文章中的第二篇：
- 使用AI进行市场分析和交易计划
- 使用AI更快地建立和测试交易策略
- 如何建立自己的AI交易教练
为什么要使用AI建立交易策略？
大多数初学者FX和CFD交易者都会犯同样的错误：在没有充分测试策略的情况下，不断在不同策略之间切换。这周交易突破，下周尝试移动平均线交叉，再下一周又复制YouTube上的某个策略。
这不是建立策略，而是在频繁跳换策略。
AI可以帮助你放慢节奏，并按照更清晰的流程思考。它可以帮助你：
- 把模糊的想法转化为具体的交易规则
- 在投入真实资金之前发现弱点
- 规划如何回测一个策略
- 与你一起回顾历史价格走势
- 比较不同的策略版本
- 建立检查清单，让你每次都用同样的方式交易
ChatGPT、Claude、Gemini和Perplexity等AI聊天机器人本身不能直接基于实时价格数据运行自动回测。不过，它们可以帮助你以更有结构的方式，逐步梳理策略设计过程中的每一个环节。
步骤1：把模糊想法变成清晰策略
大多数交易想法一开始都比较笼统。例如：
“我想交易黄金突破。”
这不是策略，只是一个主题。
真正的策略需要明确的规则，包括进场、出场、止损、仓位大小、市场环境和时间周期。AI可以帮助你把粗略想法转化为结构化计划。
最佳AI提示词：把我的想法变成策略
提示词
我是一名FX/CFD交易者。我有一个粗略的交易想法，希望你帮我把它转化为一个结构化的策略。
我的想法：
[用2–4句话描述你的想法。示例：“我想在伦敦交易时段，使用15分钟图交易美元/日元突破。”]
我交易的市场：
[列出市场，例如美元/日元、欧元/美元、黄金、纳斯达克]
我的交易风格：
[剥头皮交易、日内交易、波段交易、持仓交易]
我的经验水平：
[初学者、中级、进阶]
请通过定义以下内容，帮助我把这个想法建立成一个完整策略：
1. 这个策略适合发挥作用的市场环境
2. 应该避免使用这个策略的市场环境
3. 具体进场规则
4. 具体出场规则（包括止盈和止损）
5. 仓位大小设定方法
6. 时间周期和交易时段
7. 需要的指标或价格行为信号
8. 每次交易前可以遵循的简单检查清单
9. 交易者在使用这类策略时常犯的错误
不要告诉我这个策略会盈利。请帮助我把规则变得清晰且可测试。
这个提示词会迫使你准确定义自己到底想做什么。许多初学者会跳过这一步，然后不明白为什么自己的结果总是不稳定。如果规则不清晰，你就无法测试，也无法改进。
步骤2：在回测前对策略进行压力测试
在花几个小时回测策略之前，先检查逻辑是否合理是很有意义的。许多策略失败并不是因为运气不好，而是因为它们从一开始就不太可能真正有效。
AI可以帮助你尽早发现逻辑弱点。这能节省时间，并避免无效努力。
最佳AI提示词：策略弱点检查
提示词
请扮演一位严厉的交易导师。下面是我想测试的策略。请在我浪费时间回测之前，先帮我找出其中的弱点。
策略名称：
[名称]
市场和时间周期：
[示例：黄金1小时图]
进场规则：
[列出准确规则]
出场规则：
[列出准确规则，包括止损和止盈]
每笔交易风险：
[示例：每笔交易1%]
交易时段或时间过滤：
[示例：仅伦敦开盘时段]
请告诉我：
1. 逻辑可能在哪些地方失效
2. 这个策略在哪些市场环境下可能失败
3. 进场规则是否依赖事后判断
4. 止损是否符合该市场的波动性
5. 风险回报比在真实交易中是否可实现
6. 滑点、点差或新闻事件可能如何影响表现
7. 在回测中应该记录哪些内容，才能判断这个策略是否真的有效
8. 在开始测试前，有哪些明显可以改进的地方
请诚实并批判性地回答。不要过度鼓励我。
这是AI在策略开发中最有价值的用途之一。许多交易者对自己的想法过于情绪化。他们希望自己的策略有效，所以会忽略明显的问题。AI没有这种偏见。它会指出弱点，而不是试图照顾你的感受。
步骤3：设计一个真正可执行的回测
回测是很多初学者最容易放弃的部分。他们不知道如何设计测试，不知道要复盘多少笔交易，也不知道要记录哪些数据。
即使你没有编程能力，AI也可以帮助你设计一个可以在交易平台上执行的手动回测计划。
最佳AI提示词：建立手动回测计划
提示词
我想使用自己的交易平台，手动回测以下FX/CFD策略。我不会编程。请帮助我设计一个简单的手动回测计划。
策略：
[粘贴完整策略规则]
市场和时间周期：
[示例：欧元/美元，1小时图]
我可以查看的历史范围：
[示例：6个月价格历史]
请提供：
1. 通过滚动历史图表回测该策略的分步骤流程
2. 每笔交易应在电子表格中记录的栏目列表
3. 在得出结论前，至少应复盘的交易数量
4. 应计算的统计指标（胜率、平均盈利、平均亏损、期望值、最大回撤）
5. 如何识别自己是否在挑选有利交易样本
6. 如何判断该策略是否在某些市场环境下表现更好
7. 之后应在模拟账户中测试多少笔交易
8. 表明该策略应该被放弃的警告信号
请保持实用，适合不会编程的交易者。
这个提示词很有用，因为它把令人困惑的回测任务变成了清晰流程。很多初学者跳过回测，是因为不知道从哪里开始。有了分步骤计划，工作会变得更简单，也更诚实。
步骤4：用AI分析回测结果
完成一组回测交易样本后，AI可以帮助你分析结果。这也是很多交易者容易自我欺骗的地方。他们只关注胜率，却忽略其他重要数字。
一个胜率70%的策略，如果亏损交易远大于盈利交易，仍然可能亏钱。一个胜率40%的策略，如果盈利交易远大于亏损交易，也仍然可能盈利。
最佳AI提示词：分析我的回测结果
提示词
我已经完成了一个策略的回测。请帮助我诚实地分析结果。
策略：
[简要说明]
市场和时间周期：
[市场和图表时间周期]
交易数量：
[总数量]
结果：
- 盈利交易：[数量]
- 亏损交易：[数量]
- 平均盈利（点数或点）：[数值]
- 平均亏损（点数或点）：[数值]
- 最大盈利：[数值]
- 最大亏损：[数值]
- 最长连亏：[交易数量]
- 最大回撤：[百分比或数值]
- 测试期间的市场环境：[趋势、震荡、混合]
请告诉我：
1. 这个策略是否显示出真正优势，还是可能只是随机结果
2. 每笔交易的期望值是多少
3. 回撤对零售交易者来说是否可以接受
4. 样本量是否足够可信
5. 哪些市场环境似乎有利于该策略
6. 哪些市场环境似乎不利于该策略
7. 我应该在模拟账户测试、进一步优化，还是放弃这个策略
8. 如果我把这个策略用于真实交易，情绪上应该注意什么
请诚实回答。不要美化答案。
这种结构化复盘可以帮助你根据数字，而不是情绪做决定。许多交易者在连续亏损三次后就放弃一个策略，或者在连续盈利三次后就爱上一个策略。这两种反应都不是基于真实证据。
步骤5：比较策略版本
一旦你有了一个看起来可行的策略，AI可以帮助你测试小幅变化，看看哪个版本可能更稳健。
例如，你可以比较：
- 只在伦敦交易时段交易 vs. 全天交易
- 使用1:2风险回报比 vs. 1:3风险回报比
- 在蜡烛图收盘后进场 vs. 等待回调进场
- 按趋势方向过滤交易 vs. 接受所有信号
AI不能告诉你哪个版本最赚钱。不过，它可以帮助你思考哪个版本在逻辑上更稳健，哪个版本可能存在过度优化。
最佳AI提示词：比较两个策略版本
提示词
我有同一个FX/CFD策略的两个版本，希望你帮我比较它们。
基础策略：
[描述核心策略]
版本A：
[描述版本A及其回测结果]
版本B：
[描述版本B及其回测结果]
请告诉我：
1. 哪个版本拥有更强的逻辑基础
2. 哪个版本可能存在过度优化或曲线拟合
3. 哪个版本在不同市场环境下可能更稳健
4. 哪个版本更适合零售交易者稳定执行
5. 两个版本之间的取舍是什么
6. 是否应该结合两者的部分元素
7. 在选择其中一个版本之前，还应该进行哪些测试
不要只根据过去表现选择赢家。请专注于稳健性。
这一点很重要，因为回测表现最好的策略，往往可能是过度优化最严重的策略。一个完美贴合历史数据的策略，可能在真实交易中失效。AI可以帮助你发现策略是否被过度调整，以至于太适合过去的数据。
步骤6：从回测到模拟交易，再到实盘交易
即使一个策略已经经过充分测试，在实盘交易前仍然需要先在模拟账户中交易。回测和实时交易的感觉非常不同。在模拟账户中，你需要面对实时决策、真实点差、真实滑点，以及自己的情绪。
AI可以帮助你以结构化的方式，规划从回测到模拟交易，再到实盘交易的过渡。
最佳AI提示词：规划我的模拟交易和实盘过渡
提示词
我已经回测了一个FX/CFD策略，现在希望以受控方式逐步迈向实盘交易。
策略：
[简要说明]
回测总结：
[胜率、期望值、回撤、交易数量]
我的账户规模：
[实盘账户规模或计划账户规模]
每笔交易风险：
[示例：1%]
请帮助我建立：
1. 模拟交易计划，包括在进入实盘前需要完成多少笔交易
2. 模拟交易期间应该记录什么
3. 从模拟交易转向实盘交易的规则（明确标准）
4. 如果实盘结果不理想，回到模拟交易的规则
5. 第一次进入实盘时如何设定仓位大小
6. 过渡期间需要注意的情绪警告信号
7. 交易者从模拟交易转向实盘交易时常见的失败原因
请保持现实。不要鼓励我太快进入实盘。
这种计划有助于防止交易中最常见的错误之一：在策略和交易者本人都还没有准备好的时候，就急着用真实资金交易。
步骤7：用AI建立策略手册
当你有了一两个显示出潜力的策略后，AI可以帮助你把它们整理成书面交易手册。交易手册是一份明确说明你如何交易的文件，其中包括规则、检查清单、风险管理和复盘流程。
大多数零售交易者从来不会写这样的手册。这也是他们结果难以稳定的原因之一。
最佳AI提示词：创建交易手册
提示词
请帮助我为下面的策略建立一份个人交易手册。
策略：
[粘贴完整策略规则]
我的市场：
[列表]
我的交易时段：
[列表]
每笔交易风险：
[数值]
请使用以下部分来组织交易手册：
1. 用简单语言说明策略概况
2. 策略适用的市场环境
3. 交易前检查清单
4. 进场规则
5. 止损规则
6. 止盈规则
7. 交易管理规则（例如移动止损或分批平仓）
8. 风险管理规则
9. 交易后复盘问题
10. 每周复盘问题
11. 暂停使用该策略的规则
请写得清楚，让我每次都能用同样的方式执行。
一旦你有了交易手册，交易就会变成一个可以重复执行的流程。如果没有手册，每笔交易都会变成压力之下的全新决定。
交易者使用AI开发策略时常犯的错误
AI是一个强大的工具，但也可能被错误使用。最常见的错误包括：
- 要求AI“给我一个盈利策略”，而不是帮助优化自己的想法
- 把AI输出当作已经被证明的结果，而不是一个建议
- 因为AI生成的策略听起来很有说服力，就跳过手动回测
- 不断优化规则，直到回测结果看起来完美
- 忽略点差、手续费和滑点等交易成本
- 不亲自检查数据，就相信AI生成的统计结果
- 因为计划在纸面上看起来不错，就太快进入实盘交易
AI不能代替真正的交易工作。它只能帮助你以更有结构的方式完成这些工作。
AI是策略伙伴，不是策略提供者
AI可以帮助FX和CFD交易者把模糊想法转化为结构化策略，在回测前发现弱点，设计手动回测，诚实分析结果，比较不同版本，规划进入实盘交易，并建立个人交易手册。
AI不能做的是保证盈利、预测未来、替代风险管理，或让你不再需要亲自完成必要工作。
如果使用得当，AI可以缩短学习曲线。它能帮助你避免初学者常见错误，并更谨慎地开发交易策略。目标不是找到一个完美策略，而是建立一个可以重复执行并不断改进的清晰流程。
在本系列第三篇，也是最后一篇文章中，我们将介绍如何建立自己的AI交易教练，也就是一个帮助你保持纪律、复盘交易并持续成长的个人AI助手。
