Nick Goold
FX取引は、他の仕事と異なり、エキサイティングで場合によっては非常に大きな収益を短時間で狙うことができますが、独特の難しさとリスクがあります。例えば、オーバートレードの誘惑、つまりトレード計画にない衝動トレードをしてしまうと、「オーバートレード」に陥ってしまいます。これはトレーダーが遭遇する最も重大なリスクの1つです。オーバートレードは、予想外の大きな損失の要因となり、トレーダーのパフォーマンスや感情面にも大きな影響を与えます。この記事では、オーバートレードがなぜトレーダーに起こりえるのか、そして最も重要なオーバートレードを回避する方法について説明します。
オーバートレードとは?なぜ発生する？
オーバートレーディングとは、トレーダーが短時間のうちに、トレード計画にな多くの取引を行うことを表す言葉です。オーバートレードをしてしまう理由としては、感情的または心理的な問題により、トレーダーがリスクを十分に理解せずに衝動的に行動してしまうことが原因と考えられます。
オーバートレードは多くの悪影響を及ぼし、トレーダーにとって危険です。まず第一に、トレーダーが十分な情報に基づいて判断していない場合や、リスクを取りすぎている場合、多額の損失を被る可能性があります。オーバートレードは、疲労、燃え尽き、集中力の欠如を引き起こし、トレーダーのパフォーマンスを悪循環に陥らせてしまう可能性があるのです。
オーバートレードをしてしまう理由：
タイミングを待てない
多くのトレーダーは、短期間で利益を上げることを期待して外国為替市場に参入します。しかし、すぐに結果が出ないと、焦ってしまい、一発逆転をしようと何回もエントリーを繰り返してしまう可能性があります。
機会損失を考えてしまう（FOMO)
FOMOは人生の多くの分野でよく見られる現象であり、FX取引も例外ではありません。明確なエントリーシグナルが発生していなくても、機会損失を恐れて、何となくエントリーしてしまうことがあります。しかし、明確なトレード計画に基づいていないため、成功する確率が低いばかりか、収益に悪影響を及ぼします。
小さな値動きを見逃したくないという感情
トレーダーは、マーケットの小さな値動きにも反応しなければならないとプレッシャーを感じることがあります。このような感情は、衝動的な意思決定や規律の欠如につながる可能性があります。
トレード中毒（ポジポジ病）
他のギャンブルや投機と同様に、FX取引は習慣化する可能性があります。何でもいいからポジションを持っていないと不安に駆られてしまうことがあります。（ポジポジ病）
たとえポジションを保有し続けることが得策でない場合でも、トレーディングのスリルと興奮が忘れられず中毒になったトレーダーは、途中でトレードを休むことができません。
オーバートレードを防ぐには
オーバートレードは事前に対策していれば、防ぐことが可能です。
現実的な取引目標を設定する
現実的な取引目標を設定することは、オーバートレードを避けるために不可欠です。トレーディングは一攫千金を狙うものではありません。いつかはトレンドが反転します。相場には上昇と下降があることを理解することが重要です。
合理的な取引目標を設定することで、全体像に集中し、短期的な市場の変動に惑わされるのを避けられます。目標は正確で定量的であり、自分がストレスなく実行できるものであるかを確認しましょう。
トレーディングプランの策定
しっかりとしたトレード計画を立てることが重要です。計画には、エントリーポイントとエグジットポイント、リスク管理戦略、その他の重要な考慮事項など、取引戦略の概要を記す必要があります。これにより、規律を保ち、衝動的な取引を防止することができます。
取引計画を立てる際には、自分のリスク許容度、取引スタイル、全体的な取引目標を考慮しましょう。自分の性格に適した戦略を立てる必要があります。
ストップロス注文を活用する
ストップロス注文は、オーバートレードを回避するための強力なリスク管理ツールです。ストップロス注文を設定することで、自分の予想とは異なる方向にマーケットが変動した場合でもリスクを限定できます。
ストップロスは、市場のボラティリティとリスク許容度を考慮した適切な水準に設定することが重要です。ストップロスをきつく設定しすぎると、不必要な損失を被る可能性があり、ゆるく設定しすぎると、より大きな損失を被る可能性があります。正しいストップロスを設定するスキルは、市場分析や自分のパフォーマンスを見直すことで向上します。
休憩をとる
FX取引は精神的、感情的に負担がかかるため、燃え尽き症候群を防がなければいけません。そのため、トレーダーは定期的に休憩を取り、心身を休めることが大切です。トレードが軌道に乗っているとき、なぜ休む必要があるのかと疑問に感じるかもしれませんが、良い成績を収め、取引計画に忠実であったことに対する自分へのご褒美だと考えてみてください。
マーケットから離れることで、再調整ができ、また新鮮な気持ちで客観的にマーケットと向き合えるでしょう。取引チャンスはいくらでもあるので、見逃すことを心配する必要はありません。心身をリフレッシュすると、オーバ―トレードを避け、冷静にマーケット分析ができます。
失敗から学ぶ
失敗から学ぶことは、トレーダーとして成功するために不可欠な要素です。だから、もし自分がオーバートレードしていることに気づいたら、一歩下がって何がいけなかったのかを見つめなおしてください。
衝動的なトレード、トレード計画になかったトレード、トレード計画に反した取引がなかったか?ストップロスの設定は適切だったか？自分の失敗を分析することで、そこから教訓を引き出し、将来同じことを繰り返さないように取引方法を調整しましょう。
オーバートレーディングは多くのトレーダーが経験する落とし穴のようなものです。ここまで解説してきた内容を振り返り、規律ある取引計画を立てることで、オーバ―トレードの衝動を抑え、長期的にマーケットで成功する確率を高めることができます。長期的な目標に集中し、休憩を挟むことで頭をクリアにして、自分の取引戦略に従うことに集中しましょう。
